iBillionaire Index ETF (delistinguotas)
Bendra informacija
Nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. 1 d. NYSE biržoje pasirodė naujas ir labai įdomus ETFas. Tai iBillionaire Index ETF – IBLN. iBillionaire indeksas stebi investuotojų-milijardierių, kurie milijardus uždirbo investuodami į akcijų biržas, akcijų portfelius. Jį sudaro 30 didelės kapitalizacijos JAV kompanijų akcijos.
Į šias akcijas, remiantis milijardierių pateiktomis mokestinėmis ataskaitomis, daugiausia investuota milijardierių turto. O patys milijardieriai atrenkami pagal jų turto grynosios vertės, turto kilmės ir portfelio dydžio kriterijus.
Indeksas stebi 50-ties milijardierių portfelius. Tarp jų Warren Buffett, Carl Icahn, George Soros, ir kiti.
Pagrindinė indekso strategija
iBillionaire Inc. atrenka 30 didelės kapitalizacijos JAV kompanijų akcijas, remiantis nustatyta metodologija.
Iš 50 investuotojų atrenkami 10 milijardierių atitinkančių kriterijus: asmeninio turto grynoji vertė, turto šaltinis, portfelio koncentracija, apyvarta, investicijų grąža ir efektyvumas.
Akcijos atrenkamos pagal sudaromą dalį 5-10 milijardierių portfeliuose.
Akcijos turi būti listinguojamos NYSE ir/arba NASDAQ biržose, o kapitalizacija turi būti ne mažiau $1 mlrd.
Kiekviena akcija indekse turi sudaryti apie 3,33% portfelio vertės.
Indeksas perbalansuojamas ketvirčiais.
Daugiau informacijos apie indeksą rasite puslapyje iBillionaire.
Apie iBillionaire Index ETF
IBLN sukurtas, kad ilgalaikiai investuotojai galėtų gauti didesnę grąžą negu gali duoti S&P 500 indeksas, ir kad galėtų portfelyje turėti 30 akcijų, populiariausių tarp milijardierių investuotojų.
ETFas labai gerai tinka investuotojams, investuojantiems pagal „Coattail Investor“ strategiją. Naudojant S&P500 Aristokratų analogiją, IBLN yra Coattail Investor Aristokratai, t.y. geriausios akcijos tarp geriausių investuotojų.
Žinoma, kad tai tik pavadinimas ir nebūtinai toks pasirinkimas duos didžiausią grąžą.
2014 m. rugsėjo 30 d. fondo Top10 buvo toks:
Actavis PLC – 3.80%;
Micron Technology Inc – 3.66%;
eBay Inc – 3.55%;
McGraw Hill Financial Inc – 3.53%;
Dollar General Corp – 3.53%;
Citigroup Inc – 3.52%;
Microsoft Corp – 3.51%
Aetna Inc – 3.48%;
Intercontinental Exchange Inc – 3.47%;
Crown Castle International Corp – 3.47%.
ETF moka dividendą paskutinį kartą išmokėta 2014 m. rugsėjo 31 d. $0,03726.