2026 m. kovas–birželis buvo kontrastingas laikotarpis akcijų rinkose: technologijų sektoriuje vyko rotacija, cikliniai sektoriai demonstravo silpną momentumą, o gynybos ir pramonės segmentai išliko stabilūs. Smart Invest Radar 1‑Page Investment Report portfelis per šiuos tris mėnesius sugeneravo tvirtą +5.91% grąžą, investavus po 500 USD į kiekvieną iš 55 akcijų.
Portfelio rezultatai skaičiais*
| Rodiklis | Įvertis |
|---|---|
| Investuota suma | 27 500 USD |
| Gautas pelnas | +1 627.37 USD |
| Absoliuti grąža | 5.91% |
| Metinis ekvivalentas (APR), be dividendų | +24.7% |
| Metinis ekvivalentas (APR), su dividendais | +26.8% |
Tai yra aukščiau nei:
- S&P 500 istoriniai 10.5%
- MSCI World 8.2%
- Nasdaq Composite 12.9%
Smart Invest Radar portfelis demonstruoja aiškų vertės ir rizikos balanso pranašumą.
Portfelio struktūra ir rizikos profilis
Smart Invest Radar metodika remiasi vertės intervalais, DCF fair value, rizikos profiliu ir kainos prognozėmis. Šio laikotarpio portfelis turėjo tris kategorijas:
- Attractive – 34 akcijos
- Neutral – 11 akcijų
- Overvalued/Pervertinta – 10 akcijų
Rezultatai aiškiai parodė, kad Attractive kategorija generuoja didžiausią alfa**.
| Attractive dalies grąža (absoliuti) | Benchmark grąžą per laikotarpį | Alfa | |
|---|---|---|---|
| Alfa prieš portfelį (vidinė alfa) | 7.91% | 5.91% | 2.00% |
| Alfa prieš rinkos benchmarką (išorinė alfa) | 7.91% | 4.6% | 3.31% |
Didžiausi laimėtojai
TOP 5 pagal pelną (USD)
- AMD – +481.73 USD
- UIPATH – +151.20 USD
- PAYCHEX – +141.60 USD
- CTS – +100.98 USD
- GENERAL DYNAMICS – +99.97 USD
Kodėl taip kilo?
- AMD – AI infrastruktūros paklausa ir pajamų šuoliai.
- PATH – automatikos sektoriaus renesansas.
- PAYX – stabilus SMB segmentas ir augantis SaaS komponentas.
- CTS – industrinių komponentų paklausa.
- GD – gynybos sektoriaus kontraktų bumas.
Didžiausi nuostoliai
TOP 5 pagal nuostolį (USD)
- IREN – −178.71 USD
- FMC – −134.44 USD
- WALMART – −79.37 USD
- PALANTIR – −76.82 USD
- DELUXE – −57.65 USD
Kodėl taip krito?
- IREN – kripto kasimo sektoriaus pajamų spaudimas.
- FMC – žemės ūkio chemijos ciklinis nuosmukis.
- WMT – maržų spaudimas ir vartotojų išlaidų lėtėjimas.
- PLTR – vertės korekcija po Q1 šuolio.
- DLX – struktūrinis spaudimas senos ekonomikos segmentui.
Visų 55 akcijų pelno suvestinė
| Portfelio dalis | Bendra grąža | Vidurkis |
|---|---|---|
| Attractive (34 akcijos) | +1 345 USD | +39.55 USD/akcijai |
| Neutral (11 akcijų) | +240 USD | +21.8 USD/akcijai |
| Overvalued/Pervertinta (10 akcijų) | −42 USD | −4.2 USD/akcijai |
Smart Invest Radar vertės metodika ir toliau demonstruoja, kad Attractive kategorija generuoja didžiausią alfa, net ir rinkos korekcijos laikotarpiu.
Išvada
2026 m. kovas–birželis patvirtino, kad Smart Invest Radar metodika efektyviai identifikuoja vertės akcijas, kurios generuoja stabilų pelningumą net ir nepastovioje rinkos aplinkoje. Portfelio rezultatai rodo, kad disciplinuotas vertės investavimas ir rizikos valdymas išlieka vienu iš efektyviausių būdų siekti nuoseklios grąžos.
*Portfelis grynai teorinis. Skaičiuojamas tik Smart Invest Radar efektyvumui įvertinti.
**Kas yra alfa?
Alfa – tai investicinės grąžos rodiklis, parodantis, kiek portfelio ar akcijos rezultatai viršijo rinkos etaloną (benchmark), pvz., S&P 500 ar MSCI World. Jeigu portfelis uždirba daugiau nei rinka, jis generuoja alfa. Jei mažiau – beta.
Paprastas pavyzdys:
- Portfelis uždirbo 15%, o S&P 500 10% → alfa = +5%
- Portfelis uždirbo 8%, o S&P 500 10% → alfa = –2%
Kodėl tai svarbu?
Alfa parodo tikrą strategijos efektyvumą – kiek vertės sukuriama virš pasyvaus investavimo. Šio laikotarpio duomenys rodo, kad Smart Invest Radar vertės metodika identifikuoja akcijas, kurios generuoja papildomą grąžą virš rinkos vidurkio.
Atrask savo alfa – investuok protingai su Smart Invest Radar.
Discover more from Investment make Easy
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Leave a Reply